食品包裝機(jī)械產(chǎn)業(yè)研究（二）

1、食品加工機(jī)械競(jìng)爭(zhēng)格局

我國(guó)食品機(jī)械行業(yè)的發(fā)展歷史可以追溯到20世紀(jì)初，直到新中國(guó)成立后才有了實(shí)質(zhì)性的發(fā)展，而自上世紀(jì)80年代至今，隨著改革開(kāi)放的加快，我國(guó)經(jīng)濟(jì)崛起，食品機(jī)械產(chǎn)業(yè)與食品加工生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)相輔相成，食品機(jī)械產(chǎn)業(yè)的規(guī)模得以迅速擴(kuò)大。但我國(guó)自主生產(chǎn)的食品機(jī)械以中低檔為主，高科技核心技術(shù)方面仍依靠引進(jìn)國(guó)外技術(shù)，而且我國(guó)的食品加工相對(duì)于國(guó)外更具特色和多樣性，對(duì)食品機(jī)械的要求更高，目前，我國(guó)食品機(jī)械已進(jìn)入結(jié)構(gòu)調(diào)整的發(fā)展時(shí)期，未來(lái)食品機(jī)械產(chǎn)業(yè)將具有廣闊的發(fā)展空間。

第一，全球競(jìng)爭(zhēng)格局。

從全球范圍看，食品加工機(jī)械裝備行業(yè)呈現(xiàn)出較為鮮明的“寡頭壟斷”特點(diǎn)，即存在少數(shù)具備明顯行業(yè)優(yōu)勢(shì)的領(lǐng)頭企業(yè)，這些企業(yè)在一定程度上開(kāi)拓并制定出了行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)，而市場(chǎng)內(nèi)的大部分其他企業(yè)則根據(jù)這些“標(biāo)準(zhǔn)”分別布局和發(fā)展。總體看來(lái)，食品加工機(jī)械裝備行業(yè)的龍頭企業(yè)主要集中在歐洲，包括德國(guó)GEA/APV，瑞典Tetra Pak、Alfa-lafa公司等。

第二，國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)格局。

隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展以及對(duì)于食品加工產(chǎn)業(yè)需求的逐年增大，我國(guó)食品加工市場(chǎng)呈現(xiàn)出明顯快速增長(zhǎng)趨勢(shì)。一方面，國(guó)外食品加工機(jī)械裝備巨頭紛紛加大了在中國(guó)市場(chǎng)的投資規(guī)模與銷(xiāo)售力度，憑借其在資金、人才、設(shè)備、技術(shù)、研發(fā)等方面的優(yōu)勢(shì)，占據(jù)了國(guó)內(nèi)高端食品加工機(jī)械裝備的許多市場(chǎng)份額。另一方面，經(jīng)過(guò)數(shù)十年的開(kāi)拓和積累，我國(guó)食品加工機(jī)械裝備行業(yè)逐步形成了一批具有較強(qiáng)研發(fā)能力、擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)、在中高端市場(chǎng)具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的食品加工機(jī)械裝備制造商。尤其在一些中國(guó)特色食品加工領(lǐng)域，我國(guó)企業(yè)的研發(fā)能力、產(chǎn)品創(chuàng)新能力和企業(yè)盈利能力均實(shí)現(xiàn)了長(zhǎng)足的發(fā)展。但是，由于我國(guó)食品加工機(jī)械裝備行業(yè)集中度較低，大多數(shù)中小企業(yè)缺乏自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的高附加值產(chǎn)品，多數(shù)食品加工機(jī)械裝備品種的穩(wěn)定性、生產(chǎn)規(guī)?；c集約化程度較低，低端食品加工機(jī)械裝備市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。

2、包裝機(jī)械競(jìng)爭(zhēng)格局

國(guó)內(nèi)包裝行業(yè)內(nèi)外資企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，但行業(yè)集中度正逐步提升。海內(nèi)外高端包裝設(shè)備市場(chǎng)仍由海外知名企業(yè)主導(dǎo)，其在規(guī)模、技術(shù)等方面具備顯著優(yōu)勢(shì)。我國(guó)高端包裝設(shè)備市場(chǎng)以及世界包裝設(shè)備市場(chǎng)，由德國(guó)、美國(guó)、意大利等制造業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家占據(jù)了主導(dǎo)地位，以利樂(lè)、克朗斯、博世、KHS等為代表的國(guó)際知名包裝設(shè)備企業(yè)，通過(guò)提供大型、成套、標(biāo)準(zhǔn)化、高精度、高速化的單機(jī)設(shè)備和智能包裝生產(chǎn)線，占據(jù)高端包裝設(shè)備市場(chǎng)的主要份額。國(guó)內(nèi)包裝設(shè)備企業(yè)大多規(guī)模較小，永創(chuàng)智能等代表企業(yè)開(kāi)始逐步通過(guò)技術(shù)追趕實(shí)現(xiàn)突圍。

從收入規(guī)模來(lái)看，由于受到資金、技術(shù)、人才、經(jīng)驗(yàn)等因素的綜合影響，國(guó)內(nèi)從事包裝設(shè)備生產(chǎn)的企業(yè)大多數(shù)規(guī)模較小。目前國(guó)內(nèi)包裝設(shè)備企業(yè)中年收入超過(guò)10億元的僅有2家，大量包裝設(shè)備企業(yè)收入規(guī)模不足億元。根據(jù)營(yíng)業(yè)收入排名，永創(chuàng)智能的市場(chǎng)占有率穩(wěn)居第一，保持智能包裝生產(chǎn)設(shè)備行業(yè)龍頭地位，收入規(guī)模超同行業(yè)最大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手2倍以上，規(guī)模優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步拉大；從業(yè)務(wù)領(lǐng)域來(lái)看，國(guó)內(nèi)多數(shù)包裝設(shè)備企業(yè)業(yè)務(wù)范圍多集中于前道包裝設(shè)備或后道包裝設(shè)備單一領(lǐng)域。目前只有永創(chuàng)智能等少數(shù)龍頭企業(yè)在前道、后道設(shè)備領(lǐng)域均有覆蓋。

3、食品包裝機(jī)械重點(diǎn)區(qū)域分布

食品裝備產(chǎn)業(yè)總體較為分散，缺少大型集群。行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域及產(chǎn)品類型眾多，食品工業(yè)發(fā)達(dá)地區(qū)也是食品加工機(jī)械企業(yè)聚集地區(qū)。浙江、江蘇、上海、山東、廣東、遼寧、北京和河南等省市占全國(guó)企業(yè)總數(shù)60%以上。國(guó)內(nèi)重點(diǎn)城市包括上海、廣州、無(wú)錫、杭州、溫州、寧波、蘇州、北京、河南漯河（糧食加工設(shè)備）、山東諸城（包裝和殺菌裝備）、青州和安丘（酒類灌裝裝備）、泰安和威海（酒類前處理裝備）、青島（包裝裝備）等。

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